Informações adicionais (campos personalizados)
Crie campos extras para guardar o que importa sobre cada pessoa e use-os no cartão e no Portal.
Informações adicionais são campos extras da empresa, como convênio, profissão ou como a pessoa conheceu você. Os valores ficam no contato, mesmo que ele ainda não tenha cartão, e aparecem na aba Cadastro da ficha.
- Do cadastro — nome, telefone, e-mail e data de nascimento já existem em todo contato. Não crie campo para eles.
- Campos da sua empresa — clique em Novo campo, dê um nome e escolha o tipo: texto, número, data, moeda, sim/não ou lista de opções. Arraste para mudar a ordem e use Ativo para ocultar um campo sem apagar os valores.
- Fidelidade — pontos, nível e membro desde não são configurados aqui: vêm do programa de fidelidade. Veja Fidelidade.
Importante: Um campo só aparece para o cliente no Portal se você ligar Mostrar para o cliente no Portal. O tipo não muda depois que algum contato tem valor, e um campo usado por tipo de cartão, sequência ou campanha só pode ser desativado.
Dica: Para mostrar um campo no cartão da carteira, escolha-o no tipo de cartão. Em Avançado você vê o código do campo (por exemplo, @convenio) para usar no texto do cartão. Se a tela avisar que um campo repete a data de nascimento, use Unificar.